362只权益基金年内获得正收益 三年期产品表现突出

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362只权益基金年内获得正收益 三年期产品表现突出

2022年09月30日 11:21 来源:证券日报
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  记者 王思文

  在震荡行情下,一位基金经理的“防守力”才会格外凸显,这与基金经理的回撤控制能力息息相关,同时也与基金经理的投资风格有关。进入2022年以来,A股市场充分演绎结构性震荡行情。截至9月29日收盘,上证综指年内跌幅为16.45%,年内点位最高攀升至3649.15点,最低下探至2863.65点。

  在市场波动较大的背景下,无论是主动投资的股票型基金还是被动投资的指数型基金,均受到较大的业绩考验。而在此背景下,仍有一部分权益基金产品净值“逆市上涨”,在年内取得了十分可观的超额收益。

  权益基金整体跑赢主流指数

  2022年以来,A股市场经历多次起伏。从主要板块的涨幅来看,上证指数年内跌幅为16.45%;创业板指、深证成指、科创50年内跌幅分别为29.79%、26.5%、31.23%。

  A股市场也呈现明显的结构性分化态势,能源板块涨幅较大,信息技术、医药等板块则遭遇“寒冬”。

  在较为低迷的市场行情之下,多数公募基金产品净值出现较大波动,尤其是权益类基金产品。Wind资讯数据显示,截至9月29日,全市场8602只(A/C份额分开统计,下同)录得年内收益的权益基金中,仅4.2%的基金收益为正,合计362只。此外,在剔除今年新成立基金后,上述8602只权益类基金年内的平均收益率为-15.63%,虽亏损幅度较大,却跑赢上证指数等多数主流指数。

  若剔除指数型基金,主动权益类基金的年内平均收益率回调至-14.33%。其背后也有部分产品凭借着精选个股、控制仓位脱颖而出,斩获了较行业平均水平更高的收益率,为投资者获得了较为可观的超额收益。

  今年以来,收益率最高的权益类基金仍为黄海管理的万家宏观择时多策略,年内收益率达62.65%,该基金成立于2017年3月份,是一只灵活配置型基金。黄海所管理的另一只产品万家新利更摘得榜眼之位,年内收益率达42.21%。据记者观察,这两只产品年内能获得较高的超额收益,主要是因为在上半年重仓了煤炭股。目前黄海在管4只基金产品,最新管理规模合计20.52亿元。

  正如今年市场常提到的一句话:得煤炭者得“天下”。富国中证煤炭、中融中证煤炭、国泰中证煤炭ETF等被动指数型基金的年内收益率也超过30%,赚钱效应明显。包括上述基金在内,年内收益率超过20%的权益类基金共计16只,超过10%的权益类基金共计30只。

  值得注意的是,今年斩获较高收益率的基金中,大部分是规模较小的“小而美”基金产品,掌舵的基金经理不仅有权益老兵,也有新锐基金经理。即便在今年市场行情不断震荡波动下,这些基金仍斩获了较高的回报率,由于基金持有人户数较少,能够分享这份超额收益的基民也是少数。

  近三成产品收益超50%

  事实上,目前权威基金评级机构通常会将权益基金考核周期放长至三年、五年来评价基金经理的能力。据记者统计,过去两年,成立满三年的4194只权益类基金中,有1134只产品过去三年收益超过50%,“翻倍基”数量更达到287只。

  以易方达供给改革这只灵活配置型基金为例,该产品在今年较为复杂的市场行情下仍斩获16.46%的收益。拉长时间看,该产品的三年期净值增长率达到238.27%,为长期持有人赚取了十分可观的收益。

  今年斩获正收益且三年期收益翻倍的权益基金产品还有金元顺安元启、华商新趋势优选、易方达瑞恒、汇添富优选回报、广发多策略、建信中小盘A等19只产品。

【编辑:彭婧如】
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